正航整理我国冷藏车用制冷机组行业竞争格局分析

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正航整理我国冷藏车用制冷机组行业竞争格局分析

发布时间:2015-07-17 16:30      浏览次数:
正航整理我国冷藏车用制冷机组行业竞争格局分析 
 
第一节 我国冷藏车用制冷机组供应格局分析
一、 我国冷藏车用制冷机组总体产量分析
相对于冷库、陈列柜等冷链物流的基础设施,冷藏车的发展速度要相对缓慢。因为冷藏车是一种流动性资产,不仅要面对资金、技术、场地等硬性要求,还面临着道路交通、政策标准等一系列的未知因素。 
 事实上,我国冷藏车市场一直处于较低的发展水平。在过去的十余年间,冷藏车、保温车的年产量只有3000台左右。“但是,随着易腐食品终端客户需求的增加,2009年的冷藏车取得了不错的发展成绩。甚至可以说,我国冷藏车市场将从此进入一个新的发展阶段。从目前来看,2009年我国冷藏车的销量已经超过了4000辆,全国保有量达到了4万。”中集车辆(山东)天天乐棋牌总工程师李道彭告诉记者。 
对于2010年的冷藏车市场,李道彭充满乐观。但他认为,要想取得更好的成绩,行业内还需要做大量工作。
 牛年销量 “牛” 
 “2009年冷藏车和保温车的销量已经达到了8000辆,极大地促进了冷链物流的发展。”李道彭说。 如今,食品安全问题已经上升到关乎国计民生的高度,消费者对其关注程度日益增高,政府部门也开始把食品安全问题列为工作的重点。《食品安全法》出台后,作为保证食品安全的重要手段,冷链物流自然被提上日程。对于某些特定的易腐食品,上海、北京等地区已经出台了要使用冷藏车的强制性规定,并对相关冷链企业有一定的补贴。 
另一方面,零售企业之间竞争的加剧,使得其越来越重视生鲜食品在销售额中的比重。为了提高生鲜食品的质量和销量,超市纷纷提高了易腐食品的收货标准,要求配送企业采用冷藏车配送,并要有冷藏温度的记录,这也在一定程度上促进了冷藏车的销售。 
而一些冷藏车生产企业采用的新销售策略也在一定程度上刺激了买家的欲望。众所周知,一辆高配置的大型冷藏车要100万以上,即使3吨以下小型冷藏车的价格也要20万左右。这在一定程度上制约了物流企业购买冷藏车的能力和计划。针对这种情况,部分生产企业推出了租赁等方式来分解冷藏车一次性投入过高的问题。“实际上这种提高销量的方式是有一定难度的。”李道彭充满无奈。实行按揭和租赁等办法,可以有效地分散物流企业的资金压力。但是,冷藏车属于流动性资产,买方要以不动产作为抵押,而且要支付一定的利息。这就要求买方必须具备雄厚的实力,但国内具备这种实力的物流企业少之又少。而问题的关键在于,国内企业还没有建立起一套行之有效的信誉和法律制度,租赁或按揭的方式控制起来有一定难度,卖方要承担巨大的资金压力和风险。同时,冷藏车属于特种车辆,它不仅仅是一次性投资,其运营费用、各种保险都要比普通货车高出一倍。 
但基于市场需求这个根本动力,我国2009年冷藏车的销量还是取得了前所未有的好成绩。“不过总体来说,我国与发达国家还存在差距。日本冷藏车的年产量稳定在3万辆左右,美国为5万辆,分别能占全国货车总量的80%以上,而我国这一比例仅仅为10%左右。”李道彭分析说。 
市场竞争扑朔迷离 
“混乱和分散是冷藏车市场的特点之一,可以毫不夸张地用‘鱼龙混杂’来形容。”李道彭介绍,我国冷藏车和保温车的销量总计为8000多台,但生产企业却多达100家以上。诸多小企业的存在大大弱化了市场集中度,像中集这种市场份额能达到20%的企业少之又少。而企业规模小又会导致抗风险能力差等一系列问题,以至于使得行业整体水平较差。 
  对此,李道彭表示,国家应该制定相关标准,以提高生产企业的进入门槛儿,从而提高冷藏车的生产技术;并加大对大型生产企业的扶持力度,提高市场集中度。 
据不完全统计,目前国内存在着200多家非法组装小企业。按照这一算法,其每年“卖”出冷藏车数量相当可观。因为其多为非法小企业,质量和售后可想而知,且其低廉的价格严重扰乱了市场秩序。“我希望国家能够加大整治力度,坚决取缔这些非法小企业。”李道彭说。 
另一方面,正是由于看中了冷藏车市场的巨大潜力,不少汽车巨头,如一汽、华菱、沃尔沃等,都已经或即将投入这个市场。因此,2010年的冷藏车市场的竞争可能会更加激烈。“我觉得这些汽车巨头投入冷藏车市场,是个很好的事情,能很快地提高冷藏车行业的质量和服务水平。”李道彭分析说,汽车巨头进军冷藏车市场有很大的优势,他们一般都拥有遍布全国的销售渠道和一流的售后服务。但是,主机生产企业也有着自己的劣势。主机企业一般采用批量化、标准化生产的模式,而冷藏车的特点就是个性化——每个企业对冷藏车的具体要求都不一样,底盘、箱体的差别很大。这对主机企业的流水线生产是个不小的挑战。 
李道彭表示,总体来说,汽车巨头的加入会逐渐把冷藏车市场引入良性竞争的轨道。质量和售后的进步,安全、节能、环保的发展方向,会带动冷藏车朝更好的方向发展。 
虎年能否虎虎生威? 
“今后冷链物流发展的方向是企业物流向物流企业发展,像三元双日、领鲜物流都是脱胎于企业物流的第三方物流企业。而且,目前国内的4万辆冷藏车绝大部分都分布在这些企业里。”李道彭说。 
国内冷链物流企业的规模相对较小,在一定程度上限制了企业扩大购买冷藏车的能力。而高投入和见效慢的特点,也进一步制约了物流企业购买冷藏车,发展耗损最大的水果、蔬菜等初级农产品业务。因此,国家今年实施了“农超对接”、“百村千乡工程”等促进农产品冷链流通的项目,但这些项目更多的是促进冷库的建设,对于冷藏车的拉动作用并不是很明显。 
一般来讲,在这种农产品流通过程中,超市和农民专业合作社不会购买冷藏车,而是由第三方冷链物流企业来购买为主。但农产品本身的价值比较低,附加值也不高,其利润不足以抵消冷藏运输的高成本。相比之下,冷链物流企业更愿意投资冷藏车发展中、高端食品市场和医药市场。“今年的冷藏车、保温车预计销售量能达到1万辆,而这1万辆将会大部分集中在高端易腐食品市场。” 
李道彭分析说,要想使这些政策发挥带动作用,国家必须出台一系列的配套措施。对物流企业购买冷藏车进行资金补贴,降低各种保险,开通绿色通道等等。“以往冷藏车的销售主要集中在上海、广州、山东等东部沿海地区,但2009年有向中西部发展的趋势,甘肃、宁夏等地都取得了不错的销售成绩。总的来说,2010年冷藏车将会有一个较大的发展。”李道彭认为。
二、 我国冷藏车用制冷机组市场各品牌销量分析
目前我国有20多家中外企业在从事冷藏车用制冷机组的生产,主要有冷王(Thermo King)、开利(carrier)、三菱重工、电装、大广冷冻等跨国公司在中国投资的生产企业以及劲达技术、襄樊汉雪、广州精益、广州雪峰、东莞新怡丰、北京威琪瑞、沈阳宇大等本土企业。 2006年我国车用制冷机组总产量7000多台,其中劲达技术产量最高,达2500台。冷王、开利、劲达技术这三家产量占到总产量的75%,市场占有率达 63%。由于技术方面原因,高端产品为进口品牌所主导,本土企业大多以生产非独立式制冷机组为主。
我国车用制冷机组行业发展特点 
1、市场规模较小,竞争激烈
近几年国内车用制冷机组市场需求量并未像专家所预测的那样快速增长,主要几家车用制冷机组生产企业在国内的销量没有太大的变化。总需求量保持在3000- 4000台之间。然而僧多粥少,3000多台机组,分给20多家企业去做,竞争激烈程度可想而知。这几年,美国大冷王公司已经开始着手研发适合中国市场的产品,并推出经济型产品。美国开利公司,由于一直是靠进口,因此其市场的竞争优势越来越低,因此从2005年开始,又不得不开始在国内生产,以提高未来的竞争优势。在未来的三五年里,制冷机组的竞争会越加激烈,价格战会成为市场发展的必然。
2、产品质量参差不齐
制冷机组品牌从开始的两家进口(美国冷王和开利)、一家国产(汉水牌)三个品牌,发展到现在的7-8家进口品牌,近20家国产品牌。由于没有制冷机组行业标准,产品质量参差不齐。仿制品、改装品充斥着整个制冷机组市场,这不仅制约了正规企业的发展,而且延缓了我国冷藏车用制冷机组行业发展速度。
3、出口市场成长迅速
在国内市场不景气的情况下,很多企业将市场拓展的重心偏向海外。对于国内本土企业而言,制冷机组的出口2004年才起步,不过发展迅速。2004年劲达制冷机组出口量占总销量的20%,2006年10月在同开利联手后,出口比重猛增到60%,借着开利完善的全球售后服务网络,劲达的出口量将会持续增加,产品进入欧美等发达国家也将成为现实。2006年襄樊汉雪产品亦有50%左右出口。北京威琪瑞、沈阳宇大、广州雪峰、广州精益同样加强了对海外市场的开发,出口数量逐年增加。
4、进口品牌主导高端产品市场
车用制冷机组通常分为两类:一类是独立机组,即自己配有发动机的机组;另一类为非独立机组,即压缩机是由汽车底盘发动机直接驱动的。由于独立机组的制造难度较大,技术含量较高,进口品牌一直主导独立式制冷机组市场。2006年,冷王、开利、三菱等进口品牌控制了90%的独立式制冷机组市场。国内本土企业虽然有劲达技术、广州精益等六家企业具备独立式制冷机组生产能力,但是产品质量较进口品牌还存在一定差距。
冷藏车用制冷机组行业前景看好
国际制冷学会冷藏运输专业委员会副主席谢如鹤拿出了一份详实的调查数据,2006年全国有实际运输要求的易腐食品达4亿吨到5亿吨,但是只有20%到 30%的数量实现了冷链运输,每年因为冷链物流的缺失,损失额可达千亿元以上。如此庞大的食品运输量,冷藏运输率却仅为20-30%。促成这一现象的主要原因便是我国至今仍未出台冷链物流的相关标准,致使大量需要冷藏运输的产品并没有得到冷藏运输.

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